海外服裝零售去庫存進(jìn)行中，國(guó)內(nèi)制造商接單承壓
發(fā)布時(shí)間：2023-07-04
年初至今海外服裝零售市場(chǎng)仍處去庫存階段（服裝進(jìn)口增速慢于服裝零售增速），疊加產(chǎn)業(yè)鏈逐步向東南亞轉(zhuǎn)移（過去4 年中國(guó)服裝及紡織品出口美日歐增速慢于東南亞地區(qū)），23Q1 中國(guó)紡織服裝出口承壓。預(yù)計(jì)23H2 海外頭部品牌庫存壓力將有所緩解，疊加低基數(shù)效應(yīng)，擁有全球產(chǎn)能布局的頭部制造類公司訂單有望自23H2 恢復(fù)增長(zhǎng)。
23 年1-2 月中國(guó)紡織服裝出口延續(xù)下滑。海外市場(chǎng)仍處去庫階段訂單量下滑，疊加原材料價(jià)格下行帶來的貨品出口單價(jià)下降，2023 年1-2 月中國(guó)紡織原料及紡織制品、服裝及衣著附件出口金額增速分別為下滑19.2%、14.3%。分地區(qū)來看，出口歐美金額降幅大于東南亞及日本。
海外市場(chǎng)零售表現(xiàn)優(yōu)于進(jìn)口數(shù)據(jù)，目前仍處去庫存階段。美國(guó)23 年1-2 月服飾及配飾店零售額同比+7.9%、+4.1%。而2023 年1 月美國(guó)紡織品、服裝進(jìn)口金額同比-15.0%、-6.7%，去庫存持續(xù)進(jìn)行。
紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)向東南亞轉(zhuǎn)移。2019 年-2022 年美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口服裝占比為30.9%、28.1%、26.0%、23.3%，呈下滑趨勢(shì)。2023 年1 月（中國(guó)存在春節(jié)放假因素，當(dāng)月數(shù)據(jù)偏低）占比進(jìn)一步下降至21.2%。然而2019 年-2023 年1 月美國(guó)從越南進(jìn)口服裝占比為15.7%、18.3%、17.1%、17.8%、16.9%；從孟加拉進(jìn)口服裝占比為6.8%、7.4%、7.5%、9.4%、11.6%；從柬埔寨進(jìn)口服裝占比為3.1%、4.2%、4.2%、4.3%、3.8%。美國(guó)從東南亞地區(qū)進(jìn)口服裝的比例呈現(xiàn)穩(wěn)中有升趨勢(shì)。紡織品的趨勢(shì)與服裝相似。
預(yù)計(jì)下半年頭部品牌庫存壓力緩解后，疊加低基數(shù)效應(yīng)，產(chǎn)能全球化布局的頭部制造類公司訂單有望自23H2 恢復(fù)增長(zhǎng)。
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